У тому, що в тихому вирі водяться біси, юному Кейіті довелося переконатися на своєму власному досвіді. Переїхавши з батьками з міста в живописне село Хинамідзаву і подружившись в маленькій місцевій школі з чарівними однокласницями, він навіть не підозрював, наскільки брехливе його уявлення про цей безтурботний край і його мешканців. Але, як пізніше з'ясував Кейіті, за фасадом сільської ідилії ховається темна історія звірячих вбивств і безслідних зникнень, а під покривом милостивої тиші діють якісь жахливі сили. Поступово страшна таємниця, прихована в сільській глушині, почала прочинятися перед його здивованими очима...